Depois que sua mãe falece, Ann decide se tornar uma Silver Sugar Master como sua mãe - uma ocupação altamente considerada no país de Highland, onde existem poucos mestres do ofício. Ann parte para a cidade de Lewiston, onde a família real realiza um festival de esculturas de açúcar. Para se tornar uma Silver Sugar Master, ela precisa conquistar o primeiro lugar e receber uma medalha real.

Neste mundo, os humanos tratam as fadas como escravas e pegam uma de suas asas para controlá-las. Ann relutantemente compra uma fada chamada Shall para ser guarda-costas em seu caminho para Lewiston. Ann está dividida entre libertar Shall, mas precisar de um guarda-costas nas estradas perigosas para o festival.