Allen, um bruxo misantrópico, vive nas profundezas da floresta. Ele é conhecido como o "Senhor Demônio" e temido por aqueles ao seu redor.

Um dia, enquanto vivia como eremita, ele se depara com uma jovem chamada Charlotte, que desmaiou na floresta. Apesar de inocente, ela foi acusada de más ações, teve seu noivado anulado e foi forçada a fugir de seu país.

Ao ouvir isso, Allen lembrou-se da agonia de ser traído por um grupo que antes pensava ser seu companheiro. Depois de ouvir a história da exploração da jovem de 17 anos, Allen decide: "Vou deixá-la morar na minha mansão e vou ensinar-lhe todo tipo de coisas ruins.