Matsuri Kazamaki e Suzu Kanade são amigas de infância, unidas por sua capacidade compartilhada de ver ayakashi - youkai em busca de uma força vital para devorar. No entanto, no ensino médio, seu relacionamento se deteriora. À medida que os sentimentos unilaterais de Suzu estão crescendo, também aumenta a diferença em suas visões de ayakashi: Matsuri considera todos os ayakashi uma ameaça para seu amigo, enquanto Suzu é um médium ayakashi - alguém que exala uma quantidade significativa de força vital em comparação com o humano médio - e ama todos eles, apesar do risco.

Quando os dois tropeçam em um gato branco falante chamado Shirogane, eles não sabem que é um ayakashi de quatrocentos anos conhecido como o "Rei de Ayakashi". Ele está determinado a ganhar ainda mais poder devorando Suzu, mas quando Matsuri tenta salvá-la selando os poderes de Shirogane, o ayakashi usa um jutsu para transformá-lo em uma garota!

Matsuri jura proteger Suzu de mais danos como seu melhor amigo, mas ele deve aprender a agir como uma garota até que seu avô - um famoso ninja exorcista do jutsu do vento - possa desfazer o jutsu. Enquanto isso, Suzu deve descobrir seus sentimentos românticos por Matsuri, agora que ele não é mais um menino. Mas quando Matsuri leva o rei como seu animal de estimação, o futuro dos dois amigos parece incerto.