Neste mundo mágico, alguém é facilmente identificado como possuidor de habilidades mágicas por uma marca distintiva em seu rosto. Aqueles incapazes de praticar magia são rapidamente exterminados para manter a integridade mágica da sociedade. No entanto, nas profundezas de uma floresta existe uma anomalia em Mash Burnedead, que pode ser encontrado bombeando ferro com um braço e levantando uma folha de creme com o outro. Este garoto distante com força sobre-humana – mas sem habilidades mágicas – leva uma vida tranquila com seu pai, longe da sociedade.

A paz de Mash é logo perturbada quando as autoridades descobrem a sua falta de poderes mágicos. Eles lhe lançam um ultimato: competir para se tornar um “Visionário Divino”, o que forçaria todos a aceitá-lo, ou seria perseguido para sempre. Para proteger sua família, ele se matricula na prestigiosa Easton Magic Academy, onde apenas os alunos mais talentosos e de elite podem frequentar. Agora, Mash deve superar suas deficiências como ser sem magia e superar os outros estudantes – confiando apenas em seus músculos.